真夜在被逐出藝能界后重新振作，為了能夠參與月影劇團的演出，她在學校表演了精心設計的獨角戲，贏回來觀眾的喝彩。之后亞弓和真夜分別成功演出了《朱麗葉》和《仲夏夜之夢》。亞弓更因此被月影指定為《紅天女》接班人，除非真夜能夠在一年之內趕上亞弓的成就。 真夜在月影解散了劇團，尋求加入其它劇團又走投無路的時候，只好參加真澄安排好的《兩個公主》的試鏡。與此同時，鷹宮威脅真夜剛相認的同父異母哥哥拓也綁架真夜以阻止她參加試鏡，好在拓也最終良心發現，使真夜及時趕赴現場，以出色的表現成功獲得與亞弓同臺演出的角色。 經過艱苦的探索和磨練，真夜和亞弓都終于掌握了其高難度角色的，她們兩人也逐漸產生了深厚的友誼，《兩個公主》獲得巨大的好評。同時真夜和真澄之間的情愫愈濃。 有導演鬼才之稱的黑沼邀請真夜參與其舞臺劇《遺忘的荒野》的演出，與其演對手戲的正是櫻小路。真夜為了體驗狼少女的角色，用盡很多辦法，也無法成功。而哥哥的突然意外身亡，卻使真夜很好地詮釋到角色的獨特感受。真夜憑著劇中的表現獲得與亞弓一同前往紅天女的故鄉的資格。 真澄最終得知了未婚妻鷹宮多次對真夜的行徑，毅然決定與其斷絕關系，並向一直以來喜歡的真夜告白。真夜一時惘然，就在她準備前往紅天女故鄉的前夕，真夜終于發現原來多年來一直默默守護著自己的紫色玫瑰就是真澄……
