1935年，中国工农红军北上抗日，路经六盘山。永安堡的恶霸地主纳四爷仇恨红军，造谣煽动，妄图阻挡红军过山。这时，听说红军已到六盘山，纳四爷顿时失色，趁机挟持教主去了银川。 红军进驻永安堡，回族老乡对红军还不理解，纷纷躲进山里。老猎人海老宁和他的养女席芨草不畏强暴，不信邪，首先把纪律严明，露宿街头的红军迎进家门，热情招待。席芨草的生身父母，17年前惨遭纳四爷迫害，为了报仇，海老宁一直让席芨草女扮男装。 红军在永安堡作宣传，开牢放穷人。席芨草在地主纳四爷后院小磨房中，看见一个蓬头垢面，披头散发的女人在推磨。这女人就是席芨草的生身父母，17年前被拉去陪葬的桂花。可母女近在咫尺却互不相识。席芨草把她放出磨房，但当夜，她又被地主的两个家丁抓走。 不久，红军走了，他们给乡亲们留下了银元，海老宁和乡亲们非常感动。红军指导员李刚途中负伤，海老宁把他安置在山洞里养伤治...
